Bieten Sie Finanzdienstleistungen, die die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen.
Mit einem CRM-System für Finanzdienstleister können Sie dauerhaft Verbindungen knüpfen, indem Sie Ihre Kunden und Partner mit einem Service begeistern, der genau auf sie zugeschnitten ist.
CRM für Finanzdienstleistungen ist weit mehr als nur eine Finanzsoftware. Es handelt sich um ein Online-Engagement-System, mit dem Sie Ihre Kundenbeziehungen verwalten und verbessern können.
Oder anders ausgedrückt: Es handelt sich idealerweise um eine cloudbasierte Plattform für Finanzberater, Banken und Versicherer, mit der Sie dank innovativer Technologien und zahlreicher Funktionen Innovationen schnell und unkompliziert umsetzen können.
Bieten Sie Ihren Kunden erstklassige Banking Erlebnisse
Greifen Sie auf umfassende Kundenprofile für alle Produkte und Geschäftsbereiche Ihrer Bank zu. Mit einer 360-Grad-Sicht auf den Kunden durch Salesforce für Banken, können Ihre Mitarbeiter durch eine erstklassige Beratung, Kunden fürs Leben gewinnen.
Erfüllen Sie die veränderten Bedürfnisse moderner Versicherungsnehmer
Fördern Sie die Interaktion mit den Kunden und optimieren Sie Ihren Service auf allen Kanälen – mit einer Omni-Channel-Integration für Social Media, Web, E-Mail und mehr auf nur einer einzigen Plattform durch Salesforce für Versicherungen.
Bauen Sie tiefere Kundenbeziehungen auf
Bieten Sie jedem Kunden genau das, was er sich wünscht: Pflegen Sie den persönlichen Kontakt und bauen Sie Kundenbeziehungen auf, die Generationen überdauern – mit individuellem Service und zielgerichteter Planung.
Stellen Sie sich auf die individuelle Lebenssituation der Kunden ein
Begeistern Sie Ihre Kunden mit einer einfachen Benutzeroberfläche, individuellen Angeboten und persönlicher Beratung mit smarten Software-Lösungen für Versicherungs- und Finanzdienstleistungen.
Financial Service Cloud – 360-Grad-Sicht auf Ihre Kunden
Die Financial Services Cloud Plattform unseres langjährigen Partners Salesforce verbindet alle Daten und Technologien und bietet eine 360-Grad-Sicht auf Ihre Kunden. Sie können auf vorhandenen Datensätzen aufbauen, AI-gestützte Apps erstellen und Kundenerlebnisse optimieren – nur mit Klicks und ohne Code.
Die Financial Services Cloud ist die weltweit führende Plattform für die Kundenbindung, die speziell für die Finanzdienstleistungsbranche neu konzipiert wurde. Es ist der optimale Ausgangspunkt für Versicherungs-, Bank- und Vermögensverwaltungsunternehmen, um interne Prozesse zu vereinfachen und zu optimieren. Viele Finanzdienstleistungskunden nutzen zusätzlich auch die Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud, um den Kunden auf allen Ebenen ein einheitliches Erlebnis zu bieten.